春秋时期的晋国国君晋献公，率太子申生攻打骊戎国。申生抢夺骊戎国公主骊姬，打算将其纳为太子夫人。晋献公被骊姬的美色所打动，骊姬据为己有。太子申生默然接受现实，骊姬痛不欲生。十年后，晋献公体弱染疾，将太子申生，大公子重耳，三公子夷吾，以及骊姬所生之子奚齐，传至大殿，宣布太子申生监国。一场血雨腥风的宫廷斗争开始酝酿。晋献公一句“得介子推者得天下”，把原本隐居在绵上的晋国隐士介子推拉入了这场斗争的漩涡当中。骊姬仍不忘旧情，欲得太子申生承诺。未曾想，申生严辞拒绝。骊姬心生歹念。太子申生监国，为富国强兵，他增兵加税，欲图霸业。为测试自己在众朝臣心中的地位，申生在府中宴请群臣。结果不但大量大臣未到，就连三位公子也都借故缺席，引来申生的强烈不满。重耳点名申生，增兵加税将影响到众朝臣的利益。申生为了富国强兵，却不以为然。骊姬私自派寺人宣介子推进宫，却遭到拒绝，怒不可遏。为了平复骊姬，晋献公主动派上卿荀息，灵王旨以诸侯之礼延请介子推进宫，担当奚齐的先生。骊姬转怒为喜。申生将补缴赋税的通知下达众公子及朝臣。重耳三日内补缴，而包括夷吾在内的很多公子大臣却都不愿补缴。由于赋税过重，众多百姓因无力补缴而被关押。介子推出面制止，却被太子申生的部下拿获。荀息领命前来延请介子推，却与各诸侯国公子一起发现介子推被抓。众公子欲前往太子府要人。申生得知介子推被抓，十分惊讶。