中卫县新任警察局长欧阳青在城外沙坡头抓了个货郎。尽管货郎一再哀求，申辩自己不是汉奸，但还是被抓进警察局的刑讯室。警察用各种酷刑招呼货郎，欧阳青狡诈狠毒，在用刑当中，货郎招出一个字“牙”。队长张昌本拔下一颗假牙，里面藏着一张细细的纸条。欧阳青下令封城抓“汉奸”，中卫城里鸡飞狗跳，商家纷纷关门闭户。保安团团长何忠汉对欧阳青的嚣张十分不满，带着手下八宝出城接正在城外红柳客栈看皮影、听戏文的县长马守田。马守田内心清楚，中卫城没有日本人，欧阳青抓的是共产党。安排伙计大宝转移后，理发店老板老蔡坚持开门营业，因为他要等组织上派人来转运一批重要物资。 在晋中抗日战区，童三泉（又名童铁锤）带着大德子抓了个日军少佐当“舌头”，在返回团部途中与少佐比武，几拳下去小日本竟断了气。慌了神的童三泉背上俘虏跑到团部卫生队求丹丹救治。知道“舌头”已死后不敢去向团长复命的童三泉赖上了丹丹。团长下令关押童三泉。西北特别行动队政委老齐向团长要人，他们知道童三泉的特殊身份——中卫县长马守田的干儿子。童三泉不情愿地答应跟老齐回中卫执行秘密任务。出发前将家传的玉佩硬塞给丹丹，给自己“定了亲”。