六師外道眾中有一人叫做勞度差者，擅長幻術法力高強，他當眾以咒術變化出一棵樹，樹葉繁茂且長出奇花異果，樹蔭之大可遮蔽所有與會大眾。眾人都驚讚不已，舍利弗便以神通力化出一股強風，將樹連根拔起，大樹瞬間倒地碎為微塵，眾人就說第一局舍利弗獲勝，勞度差落敗。勞度差不服，再變出一座噴水池，四面以七寶鑲成，池中開出美艷蓮花，眾人嘆為觀止。舍利弗神變出一頭巨大六牙白象，每根牙上都開七朵蓮花，每朵花上有七仙女歌舞，大象緩緩走向池邊，吸光池水，眾人看得目瞪口呆，都說第二局又是舍利弗戰勝，勞度差失敗。勞度差又變出一座七寶山，七寶莊嚴，泉池樹木，花果茂盛。眾人都說是勞度差所變。[[ 舍利弗]] 立即變化出一位金剛大力士，以金剛杵揮打寶山，寶山立刻被摧毀無餘。眾會皆說第三局還是[[ 舍利弗]] 奪勝，勞度差失敗。勞度差又變出一條有十個頭的龍飛旋虛空，無量珍寶如雨從空而降，龍首發出如雷巨響，大地為之震動，驚動會場所有人。眾人都說這一定是勞度差所作。舍利弗便化作一隻大鵬金翅鳥王，衝向十頭龍，利爪撕咬擘裂噉食。眾人就說第四局是舍利弗戰勝，勞度差不如。勞度差又變出一頭肥碩力大無窮的牛，麤腳利角踱地大吼奔突來前。舍利弗接招變化出一頭獅子王，將牛分裂食之。眾人都說第五局是舍利弗獲勝，勞度差技窮。勞度差又變其身，化作一個鬼夜叉形體又長又大，頭上火燃，目赤如血，四牙長利，口自出火，騰躍奔赴，兇惡無比。舍利弗自化其身，變作管領眾夜叉之王，即四大天王的北方毘沙門王，夜叉一見心生恐怖，才想脫逃，但四面火起無退路，唯舍利弗身邊，清涼無火，夜叉只好屈伏，五體投地，向舍利弗求哀逃命。

兩造交手數回合勝敗立分，眾人唱言舍利弗全勝。此時舍利弗飛升至虛空，現行、住、坐、臥四威儀，身上噴出清水，身下發出火焰，從東邊消失，又從西邊踴現；從西邊消失，又從東邊踴現；北邊消失，從南邊踴現；從南邊消失，從北邊踴現。或現巨大身軀遍虛空，忽然間又縮小，或者分一身或分百千萬億化身，再合為一身。一會兒在虛空，一會兒又在地上，履地如履水，履水如履地，變幻莫測。舍利弗作此神變又馬上收神通回座，這時會中大眾親眼目睹其法力高超從未曾有，各個心生歡喜讚嘆莫名。[[ 舍利弗]] 趁勢為大家說法，在場眾人隨各自宿福因緣得果，有得[[須陀洹]]、[[斯陀含]]、[[阿那含]]、[[阿羅漢]]果。六師徒眾及其三億弟子佩服舍利弗五體投地，欲追隨其出家學道。