1961-1964年万籁鸣与唐澄在上海美术电影制片厂合作导演的动画片《大闹天宫》（上下集），全面发挥了多年来形成的精巧细腻的艺术风格，影片具有浓郁的民族气息，以幽默而富有装饰性的艺术造型，生动的情节，几年内创下了上亿票房，同时也震惊了国际动画界，在数十个国家和地区发行。此后的54年里，没有一部国产动画片能够达到《大闹天宫》的艺术高度和影响力。 　　 《大闹天宫》上集于1962年获第十三届卡罗维发利国际电影节短片特别奖；1963年获第二届电影百花奖最佳美术片奖；《大闹天宫》上下集于1978年荣获第22届伦敦国际电影节最佳影片奖；1980年获第2次全国少年儿童文学艺术创作一等奖；1982年获厄瓜多尔第五届基多国际儿童电影节三等奖；1983年获葡萄牙第十二届菲格腊达福兹国际电影节评委奖。