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[[英國]][[军情六处]]收到一枚表面刻有[[詹姆斯·邦德]]代号“007”的金子弹，众人认定子弹来自使用金枪的旧金山著名杀手斯卡拉孟加（Scaramanga）手上，这举意在恐吓特工。考虑到特工的生命安全，M撤回正在调查科学家吉布森的邦德，吉布森握有用太阳能发电解决[[能源危机]]的信息。邦德决定私下去找斯卡拉孟加。
从[[贝鲁特]]一名[[肚皮舞]]者那拿到废弃的金色子弹后，邦德跟踪其制造者前往 [[ 澳门 ]] 。斯卡拉孟加的情妇安德烈·安德斯（Andrea Anders）在赌场捡到一枚金子弹。邦德跟着她来到[[香港]][[半岛酒店]]的一间套房，迫使她透露斯卡拉孟加的信息，包括他的外表和计划，安德烈让邦德去[[干杯俱乐部]]（Bottoms Up Club）。斯卡拉孟加出现俱乐部里，吉布森从斯卡拉孟加的侏儒小弟尼克·纳克（Nick Nack）处窃走太阳能电站的核心“苏里斯转化器”（Solex agitator）。Hip中尉送邦德离开酒吧时，邦德不断为自己辩护，两人随后来到停泊在港口的[[伊丽莎白皇后号邮轮]]的残骸处，与Q和M碰头。M让007截获转化器，并暗杀斯卡拉孟加。
邦德随后前往[[曼谷]]，与密谋杀害吉布森的泰国企业家海發（Hai Fat）碰面。邦德本想冒充斯卡拉孟加赴会，岂知斯卡拉孟加就在海發的庄园里。邦德被抓后送往发的道场，发奉命道场武士杀害邦德。在Hip及其侄女的帮助下逃脱后，邦德驾驶一条尾部很长的船沿河狂飙，并和助手玛丽·晚安（Mary Goodnight）团聚。试图成为“新任董事会主席”斯卡拉孟加将海發杀害后，拿走了转化器。