變更

瑞秋、菲恩、科特等高四生迎来了毕业季。这一年Glee的大部分应届生们都在努力地完善自己履历，瑞秋争取成为校园剧主演、科特竞选学生会主席、奎恩竞选舞会皇后等等；但也有一些对未来感到迷茫和失去方向的人，比如菲恩和帕克……合唱团也在不断注入新血液：基督徒乔·哈特（塞缪尔·拉尔森饰）、爱尔兰转校生罗里·弗兰根（Damian McGinty饰）、五音不全的富家千金苏格尔·莫塔（瓦妮萨·洛金斯饰），还有为了与科特亲近而转校到麦金利加入Glee的布莱恩。团队充实了起来，各个成员之间的羁绊也加深了许多，因此在分组赛和地区赛上也是过关斩将，顺利晋级到了全国赛。最终Glee赢得了在芝加哥举办的2012年全国合唱团比赛的总冠军，满载而归。Glee的成员们也迎来了伤感的分别时刻。瑞秋顺利地被纽约戏剧学院（NYADA）录取，而本来约定好一起去纽约生活的菲恩却将瑞秋独自送上了火车，毅然决定去参军，继承父亲的遗志。这对荧幕情侣也迎来了伤感的分别时刻，两人朝着不同的方向前进……