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1927年，在北平郊外周口店发现了北京猿人头盖骨化石，这一发现标志着人类文明史从此向前推进了50万年，中国人无不为之自豪。日本军主义为了从[[精神]]上摧毁中国人的抗日斗志，裕仁天皇亲自下令，欲将北京猿人头盖骨化石占为已有，一场争夺与保护头盖骨化石的斗争就此展开了。上海街头刘云翔要去咖啡厅和地下党同志周宏接头时被人盯上，日本人也为拿到头盖骨化石而展开行动，刘云翔得知日本人的企图后准备回[[医院]]请假，周宏交待刘云翔说遇害到问题时打3465电话找高经理，还说出联络暗号，刘云翔有些担心那个司机赵亮分享者[[电视]]。周宏从咖啡厅里出去时被人开枪打伤腿部，刘云翔回头看到他要自杀时就开枪将其打伤，他还亲自为他动手术将[[子弹]]取出来，他向德国领事汉斯解释说在咖啡馆和大海做生意，还拿出证据给他们看，刘云翔是卡尔最好的朋友。查理造了一个假头盖骨来对付日本人。德国领事汉斯让人将特务赶走，刘云翔趁机调换了周宏的身体，并将他塞入汉斯车内。刘云翔知道卡尔在[[苏联]]前线，卡尔是汉斯的儿子，汉斯希望他和刘云翔都要好好地活着。汉斯车在路上被袭击，着火后汉斯和刘云翔分别离开。

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