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曹萱征宝不力，朱元璋下旨限三月之内复命，若无珍品，按律究考。曹萱得到吴光秘报，即刻命校尉收缴稀世珍宝，翠莲之父徐茂祥因此丧身。朱元璋为安抚鬼神，请来假冒高僧的奸细觉义主坛打醮。觉义兴风作浪，以看星象图为名，挑唆朱元璋将李善长处死。在无赖狗崽的告发下，朱元璋以藏匿叛逆胡惟庸之孙的罪名，处死了李善长的胞弟李存义。此时，恰逢李善长寿诞，附马李琪自边关回府替父亲祝寿，不料却因此招惹出家破人亡的灾祸。解缙与王国用大人商讨营救附马李琪性命时，却意外与曹贞不其而遇。假高僧觉义与宫妃也在密谋加快处死李琪，为颠覆明朝扫清障碍。解缙不顾个人安危，巧妙安排曹贞和老艺人进宫，为朱元璋唱凤阳花鼓，以此谏君。朱元璋心生悔悟，欲释放李琪等人，冯统领却编造谎言，置李琪于死地。千钧一发之际，解缙冒死面圣，亮出觉义与宫妃叛乱的证据，朱元璋半信半疑。冯统领在宫妃的软硬兼施之下，提前将李琪押赴刑场。觉义与宫妃悄悄乘船离京，却被解缙缜密安排的艄公抓获。朱元璋下旨飞马刑场，救下附马李琪，并将觉义等人斩首。曹萱带着从徐茂祥家抢来的一对玉筒，携子曹宝返京，旨在为曹宝向皇上讨封“献宝状元”。