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家庭投资与家族办公室》,副标题:通往财富自由和家族传承之路,冀田|责编:罗淑锦\\李巧媚 编,出版社: 上海远东。

书籍对于人类原有很重大的意义,但,书籍不仅对那些不会读书的人是毫无用处,就是对那些机械地读完了书还不会从死的文字中引申活的思想[1]的人也是无用的。 —— 乌申斯基[2]

内容简介

中国人富了,家庭资产如何投资却成了全国性难题——99%的家庭是投资“小白”,没有风险识别能力,缺乏基本的投资常识,家庭投资完全处于无序、无知的状态……

本书是国内***家族投资实践之作,提供从一般家庭到富豪家族、从财富观念到资产配置实践、从产业组合到家族办公室等各种家庭投资及家族办公室的知识和经验,即有理论体系,又有实战指导,值得所有家庭、家族以及财富管理从业人员参考阅读。

目录

前言无序的家庭投资I

上篇家庭投资

章回到本源:家庭投资的“三观”

财富观:怎样的家庭出富豪

家庭财富四阶段:缺钱、中产、富豪、家族

欲望观:家庭投资的八个目标

风险观:家庭的四大风险

广义资产配置:家庭目标的平衡和实现

第二章知己知彼:财富管理行业的秘密

深*开讲:曝光行业的害群之马

任人宰割:你是的“理想”客户吗

如履薄冰:避开产品设计预埋的坑

反向侦察:应对过度营销的技能

第三章知识储备:家庭投资的基础

家庭投资的挑战

读书的方法和

金融产品全景图

固定收益:离“美女蛇”一步之遥的“美女”

股票:驾驭斗牛还是被踩踏致死

私募股权:跟着优秀的企业家长跑

对冲:要你想要的风险

房地产:长期抗通胀的品种

期货及其他衍生品:小赌怡情,大赌伤身

金融产品的法律形式、税收及其他

第四章狭义资产配置:家庭金融资产的配置战略

高手的资产配置

家庭资产配置的步骤

家庭资产配置的法则

家庭资产配置的误区

第五章配置实务:家庭评价系数打分法

家庭评测:主观需求的维度

家庭评测:客观能力的维度

评价系数:问题与建议

配置方案:标准方案和个性化配置方案

狭义资产配置对白领家庭的局限性

第六章白手起家:新时代财富故事(2010—2015)

神奇的草根逆袭

低调的打工皇帝

艰辛的创业者

普通的投资奇人

幸运的人生赢家

下篇家族办公室

第七章家族的含义:从家庭到家族

合聚之道,谓之家族

传承之法,中西合璧

传承之魂,家族精神

第八章家族的烦恼:从家族企业到家庭成员

家族企业:深陷转型焦虑征

创一代:过度自信与自我膨胀

二代:个人认知与接班困惑

婚姻:不允许失败的投资

分家:晚分不如早分

如何管钱:遏制贪欲就成功一半

能力瓶颈:修心和用人

为钱所累:生活的意义何在

第九章家族战略规划路径图:从家族目标到产业组合

顶层设计:从家族治理到投资执行

风险隔离:区分家族资产和公司资产

产业组合:区分运营型产业和投资型产业

组织结构:控股公司、投资和家族办公室

第十章家庭办公室探秘:职能与使命

家族办公室做什么

家族办公室的职能和分类

两个:专业和忠诚

四个使命:家族安全、家族成长、系统规划、高效执行

第十一章中国的家族办公室何在

中国古代的管家

家族拥有的投资公司

私人银行服务和多家族办公室

其他以家族为目标服务客户的公司

第十二章如何设立自有家族办公室

什么样的家族需要自有家族投资公司

设立自有家族办公室的秘诀

附录中国家族办公室访谈

访谈一:家族投资公司的启示

访谈二:中金公司全球家族财富管理业务的实践

后记

参考文献

  1. 思想指导人生,豆丁网,2013-01-15
  2. 乌申斯基的教育思想,中公教育,2021-09-19