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吴波与师部侦察员蔡金花内查外调，仔细分析，终于搞清真相，清洗了叛徒赵福根，逮捕了坐探何老四，并将县城内暗藏的[[特务]]一网打尽。
随后，解放军开始攻打 [[ 土匪 ]] 头子魏彪的老巢牛头山。瞿氏父女为解牛头山之围，率三千土匪围攻凤山县城。机枪班长刘大柱等战士壮烈牺牲，正当敌众我寡、县城即将失守之际，蔡金花率援军赶到，击溃围城土匪。瞿天华在仓皇逃跑时，将前来探亲的吴波之妻李桂芳及儿子小虎掳走。牛头山战役胜利结束，魏彪被击毙。
不久，吴波等人乔装成 [[ 商人 ]] ，前往参加匪首史云哲之侄的婚礼，乘其不备，将史云哲活捉，在晓以大义后又当场释放。
史云哲深受感动，欲与吴波谈判，向解放军投诚。瞿湘玉的副官欧阳剑赶来，企图以高官厚禄拉拢史云哲。吴波闻讯 ，毅然单刀赴会，在客厅中与欧阳剑短兵相接。正在剑拔弩张、一触即发之时，史云哲毅然反戈，弃暗投明。