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CFA證書是全國科學技術名詞審定委員會審定、公布的科技類名詞術語。

中國，從來就是一個文化底蘊極度豐富的國家，中國的文字，更是凝聚着中國的文化精魂。中國最早出現的和文字相關的文化記憶就是倉頡造字，小小的文字中蘊藏了無限的文化，然後就出現了最初的甲骨文。

名詞解釋

CFA證書是指特許金融分析師證書，是由美國投資管理與研究協會（AIMR）於1963年開始設立特許金融分析師職業資格認證。CFA證書是全球投資業里嚴格與含金量高的資格認證，被譽為金融界「金領階層」、華爾街「入場券」，《金融時報》於2006年將CFA專業資格比喻成投資專才的「黃金標準」，全球的僱主企業都將CFA特許資格認證視為卓越的專業標準，其中文版由國家人力資源與社會保障部認證頒發。

CFA考試被稱為「全球金融第一考」。由於CFA知識覆蓋面廣、實用性強，加上考試的嚴格性，以及高標準的職業道德要求，CFA已經成為金融市場全球公認的衡量從業人員水平的標尺。CFA證書分為三級：LevelⅠ、LeveⅡ、LevelⅢ。

申請條件

1.Passing the exam for all three levels is a requirement to obtain the CFA charter.依次通過CFA三個級別的考試；

2.Achieve Qualified Work Experience.申請持證需要最少在36個月內獲得至少4，000小時的相關工作經驗，即所做工作是與投資決策過程直接相關，或是用來產出對投資決策過程提供有用信息或增加價值的工作成果；

3.In support of your membership application，you will need to provide 2-3 professional references.References will be asked to comment on your work experience and professional character.擁有兩位或三位推薦人，推薦人將被要求評論申請人的工作經歷及專業品質；

4.Apply to become a regular member of CFA Institute.申請成為CFA協會的正式會員並加入所在地分會。

申請流程

登錄賬號，點擊My Account，選擇Membership，申請類型選擇Apply for Regular Membership。

1）核實個人信息

2）填寫工作經驗（關鍵步驟）

-4，000小時：應該以小時，而非月或年來計算工作經驗。該時間基於每周工作中參與投資決策的時間百分比，以及申請人在其從事的每個職位的工作時長（多少個月）計算

-工作描述：以英文書寫，不超過2000個單詞

案例1：申請人職位名稱是信託經理。他用了短句來描述工作經驗，非常清晰地說明了自己做的盡職調查工作以及執行的項目，且包含了附件。我們推薦這種「短句+附件」的方式，避免文字過於冗長複雜。

案例2：申請人在房地產公司從事投資管理。申請中包含的工作個數沒有上限，我們建議只要工作內容可以展示申請者如何參與到投資決策過程中，就將其包含在工作描述中。

案例3：這是個反面案例，申請人描述過於簡單，且使用了公司內部的縮寫。我們建議使用容易理解的詞語，儘量避免使用公司內部詞語。同時，確保強調的工作經驗是如何參與投資決策或如何為團隊提出建議而助其做出更好決策，而非如何幫助老闆或團隊。

3）提供推薦人

-誰可以做推薦人

申請人可以優先選擇其直系領導作為推薦人，也可以選擇其他推薦人來描述及證明申請人在投資決策過程中的職責（如同事、客戶、可以證明你工作中參與決策環節的大學教授）；推薦人不一定需要是CFA持證人；申請人不能做自己的推薦人。

-推薦人會被問到的問題

CFA Institute發給推薦人的郵件中會包含四個問題。前兩個問題只需要回答是或否，第三個問題會要求推薦人描述申請者如何參與到決策過程中，最後一個問題會問推薦人是否支持申請者成為持證人。

5）證明所提供的信息無誤

6）提交申請

持證申請通過後，申請人還需激活持證人身份，並支付CFA Institute年費，之後會正式成為持證人。

證書寄送：

CFA Institute會通過郵件聯繫持證人。申請者需要通過郵件提供郵寄地址，之後大概需要等待6-8周後，會收到紙質證書。

CFA證書優勢

一、CFA在全球

1.CFA全球影響力

截至目前，CFA協會在全球持證人數約19萬人，CFA協會分會遍布全球160多個國家和地區，已與全球知名的762所高校合作。

2.全球CFA持證人的待遇

CFA持證人全球平均數年收入約為17.8萬美元，年收入中位數統計(單位：美元)：美國19萬、英國20萬、新加坡11.3萬、加拿大10.8萬、中國香港13.6萬、中國內地14.9萬。

二、CFA在中國

1.CFA國內影響力

CFA每年考生人數位於全球第二，僅次於美國，並且以30%的速度快速增長，是全球CFA考生增長速度最快的國家，我國今後十年內每年將需要15萬金融領域的國際化實踐型人才。然而，截至2021年11月，中國內地CFA持證人僅有9000餘名。所以，CFA持證人可以說是國內極度稀缺的高端金融人才，擁有廣闊的就業前景。

國內包括北京大學、清華大學、復旦大學、中國人民大學、中山大學、復旦大學、對外經濟貿易大學、中央財經大學、西南財經大學、中南財經政法大學、浙江工商大學等一流院校在內，紛紛開設了CFA專業方向或把CFA證書課程納入自身培養體系。長遠來看，中國的CFA熱還將持續升溫以適應市場旺盛的需求。

2.國內部分城市CFA持證人的人才政策

CFA證書在國內受到了權威機構的認可，人民日報權威評測13個含金量較高的資格證書，CFA證書穩居前列。CFA持證人在北京、上海、廣州、深圳、成都等國內各城市享有落戶、現金補貼、配偶就業、子女教育、醫療保障、學術研修等各方面優厚的福利政策。